В этoм гoду прoизoшлo мнoжeствo нeoжидaнныx сoбытий – oт Brexit дo пoбeды Дoнaльдa Трaмпa нa выбoрax в СШA. Пoэтoму спoкoйным для инвeстoрoв 2016 г. вряд ли нaзoвeшь.
Всe эти нeoжидaнныe пoвoрoты нe тoлькo привoдили к пaникe нa рынкax, нo и сoздaвaли мнoжeствo вoзмoжнoстeй. И тeпeрь, кoгдa 2016 г. близится к зaвeршeнию, сaмoe врeмя пoдвeсти итoги и рaсскaзaть o лучшиx и xудшиx aктивax этoгo гoдa.
Вaлюты
Этo был очень плохой год для всех валют под названием фунт.
Египетский фунт продемонстрировал худшие результаты за 2016 г. Это связано с тем, что правительство страны приняло решение о плавающем курсе валюты в попытке стабилизировать экономику, которая оказалась в условиях нехватки долларов и общественных беспорядков.
Курс британского фунта стерлингов упал после референдума по Brexit и так и не восстановился.
С другой стороны, цифровая валюта биткоин продемонстрировала лучшие показатели в этом году, так как выросла более чем на 100%.
Это было связано с ростом контроля за движением капитала в Китае и других странах, а также с изоляционистскими настроениями в Великобритании и США, что подогрело интерес к альтернативным валютам.
Если говорить о валютах, выпускаемых правительствами и центральными банками, то российский рубль продемонстрировал лучшие показатели в этом году, что связано с восстановлением нефтяного рынка.
Ниже представлены лучшие и худшие валюты в этом году.
Лучшие валюты и металлы 2016 года
%
Российский рубль
+21,31
Бразильский реал
+20,96
Палладий
+20,08
Исландская крона
+14,42
Серебро
+14,41
Замбийская квача
+11,96
Южноафриканский ранд
+11
Лоти Лесото
+11
Намибийский доллар
+11
Свазилендский лилангени
+11
Кыргызский сом
+9, 34
Худшие валюты 2016 года
%
Турецкая лира
-17,22
Гвинейский франк
-17,71
Ангольская кванза
-18,96
Монгольский тугрик
-19,86
Конголезский франк
-21,14
Леоне Сьерра-Леоне
-27,34
Мозамбикский метикал
-33,27
Нигерийская найра
-36,68
Венесуэльский боливар
-37
Суринамский доллар
-46,68
Египетский фунт
-58,84
И хотя британский фунт стерлингов все-таки оказался не среди самых худших валют, однако он продемонстрировал худшие результаты среди основных мировых валют.
Основные мировые валюты
%
Бразильский реал
+20,91
Южноафриканский ранд
+11,57
Японская иена
+2,12
Тайваньский доллар
+1,95
Канадский доллар
+1,92
Норвежская крона
+1,38
Новозеландский доллар
+1,02
Австралийский доллар
-1,62
Сингапурский доллар
-2,36
Швейцарский франк
-2,74
Южнокорейская вона
-3,02
Датская крона
-3,95
Евро
-4,31
Шведская крона
-8,35
Мексиканский песо
-17,05
Британский фунт стерлингов
-17,08
Мировые индексы
Несмотря на недавние протесты, бразильский индекс Ibovespa остался лучший по результатам 2016 года.
Во многом это связано с надеждами на то, что новый президент страны, который пришел после импичмента Дилме Русефф, положит конец рецессии и приведет страну к политической стабильности.
А вот рынок Нигерии оказался худшим по результатам года.
Экономика страны впервые за более 20 лет сократилась, так как контроль за потоками капитала препятствует иностранным инвестициям, а ситуация в стране остается неспокойной, так как боевики продолжают взрывать трубопроводы.
Индекс
%
Бразильский IBOVESPA
+63,36
Казахский KASE
+59,95
S&P/BVLPeruGeneralTRPEN
+59,15
Российский RTS
+50,03
KARACHI 100 Index
+43,05
Namibia Overall Index
+34,13
Budapest Stock Exch Indx
+29,81
MASI Free float Index
+27,44
Колумбийский COLCAP
+23,25
Venezuela Stock MKT INDX
+23,01
Худшие индексы 2016 года
%
FTSE MIB Index
-13.28
Laos Composite Index
-14
PSI 20 Index
-16.36
OMX Copenhagen 20 Index
-16.41
Lusaka Stock Exchange Al
-16.53
Shanghai SE Composite
-18.64
MSE Top 20 Index
-22.84
GSE Composite Index
-26.20
EGX 30 Index
-27.65
Nigeria STCK EXC ALL SHR
-41.40
Сырье
2015 год был довольно тяжелым для тех, кто ставил на сырье. Однако 2016 год оказался более успешным.
Особенно стоит отметить природный газ, цены на который выросли более чем на 60% за последние 12 месяцев.
А прогнозы холодной зимы лишь укрепляют его позиции.
Нефть отскочила, хотя это и было непросто. Нефть West Texas Intermediate сначала снизилась до менее $30, а затем поднялась до $50.
А вот фермерами пришлось непросто, так как цены на пшеницу и кукурузу снизились на 13% и 1,6% соответственно.
Энергетика
%, изменения за год
NYMEX WTI CRUDE
+45.06
ICE Brent Crude
+49.68
NYMEX Gasoline
+30.57
NYMEX Heat Oil
+54.82
ICE Gasoil
+53.03
NYMEX Nat Gas
+60.12
Металлы
%, изменения за год
Золото
+7,16
Серебро
+14,33
Платина
+1,65
Палладий
+20,27
Алюминий на LME
+14,07
Медь на LME
+16,24
С/х культуры
%, изменения за год
CBOT кукуруза
-1,67
CBOT пшеница
-13,19
CBOT соя
+15,44
ICE кофе
+6,35
ICE сахар
+22,51
ICE хлопок
+9,94
Облигации
Венесуэльские облигации стали одними из топовых инвестиций в этом году, что удивительно, учитывая общественные беспорядки и нестабильную ситуацию в стране.
Венесуэльские облигации выросли на слухах о том, что правительство страны может заключить соглашение, чтобы отложить сроки погашения задолженности, что несколько облегчило бы ситуацию в стране.
Новый срок погашения задолженности наступит в 2017 году, а страна уже пропустила часть сроков по выплатам.
Худшие результаты продемонстрировали облигации Мозамбика, так как эта страна оказалась в долговом кризисе, а инфляция в стране растет высокими темпами.
Если говорить об американских высокодоходных корпоративных облигациях, то лучшие результаты показали энергетические компании, так как ставки на стабилизацию цен на нефть оправдали себя.
Среди лучших корпоративных облигаций были облигации, выпущенные Cliffs Natural Resources, Chesapeake Energy.
Облигации, выпущенные Sidewinder Drilling Inc., продемонстрировали худшие результаты, так как рейтинговое агентство Moody’s снизило рейтинг компании и предупредило о ее возможном дефолте.
Если говорить о корпоративных облигациях на развивающихся рынках, то облигации, выпущенные Anton Oilfield Services, продемонстрировали лучшие результаты.
Компания восстановилась после прошлогодней неудачи и подписала соглашение с банком Шанхая для получения финансирования.
Приватбанк показал худшие результаты, а рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило его рейтинг, так как возникли сомнения в его платежеспособности.
