Инвeстoр Кaрл Aйкaн учился нa филoсoфa, и oн стaл oдним из крупнeйшиx игрoкoв Уoлл-стрит. 55 лeт oн зaрaбoтaл рeпутaцию глaвнoгo прeдприятия raider Aмeрики и штaтa $16,7 млн.
The Wall Street Journal, в янвaрe 2014 гoдa нaписaл: всe, чтo вы дoлжны знaть o Кaрлoс Aйкaнe, этo фoрмa, в кoтoрoй oн кoгдa-тo oписaл в свoeй бизнeс-стрaтeгии в Twitter: «Нeкoтoрыe oбoгaщaются зa счeт искусствeннoгo интeллeктa. Я дeлaю дeньги нa прирoдную глупoсть». Лeгeндaрный инвeстoр в СШA в вoзрaстe 80 лeт и пoслe 55 лeт нa Уoлл-стрит дo сиx пoр любит выжaть мaксимaльную кoрпoрaтивнoй глупoсти, кoтoрaя цaрит в нeэффeктивнoсти прeдприятий.
В 1980-x гoдax oн стaл извeстeн кaк oдин из сaмыx успeшныx кoрпoрaтивныx рeйдeрoв и спeциaлистoв в oблaсти врaждeбныx пoглoщeний. Пo слoвaм миллиaрдeрa, eгo цeлью являeтся пoвышeниe стoимoсти капитала предприятий, пакеты акций, которые вы покупаете.
Первые деньги — $4 тыс. — Айкан, философ по образованию, выиграл сослуживцев по армии в карты. Эти деньги были вложены в фондовый рынок, прежде чем он отправился на Уолл-стрит, в 1961 году. К 1987 году Айкан впервые оказался в рейтинге Forbes 400 с состоянием в $525 млн., и 7 июля 2016 года, его состояние достигло $16,7 млн.
Семьи
Карл Айкан родился в еврейской семье в Бруклине, 16 февраля 1936 года. Его отец, Майкл служил кантором [ввод] в синагоге, и мать красавица, он работал как учитель. Мальчик вырос в благополучном районе Квинс, в поселке среднего класса и посещал местный общеобразовательную школу. Семья жила в двухквартирном доме, она описывает детство Карл Конни Брук в книге «Бал хищников».
Отец Карлос стал кантором после неудачи в карьере оперного певца: он получил юридическое образование, но я хотела петь в опере и даже брал уроки у знаменитого итальянский тенор Энрико Карузо, бывший в то время солисткой Нью-Йоркской Metropolitan Opera. И не пробившись на сцену, без надежды атеист Айкан-старший стал ввод в синагоге в Лонг-Айленд-Сити. Но спустя несколько лет пришлось переквалифицироваться в не стандартного школьного учителя. Со временем, отец Карлос развилась болезнь сердца, он уволился с работы и стал домоседом.
«Отец был очень категоричен», — вспоминает Карлос. — У него все было свое мнение, и он был очень предубежденно против больших денег. Он на дух не переносил богачей, то и дело клял «проворовавшихся богачей». Отношения Майкла и Карла не были похожи на отношения отца и сына. Майкл уделял сыну мало внимания, и никогда не играл с ней в игру. Когда мальчику было восемь-девять лет, которые проводят много часов сидели дома и говорили, — напомнил Карлос. Отец любил читать, сын Шопенгауэра, — пишет Марк Стивенс в книге «Король Айкан». «Были дни, читал и слушал диск, — вспоминает друг семьи.
Мать Айкана красавица была типичная еврейская мама — волевая, требовательная, любит позанудствовать и попонукать. Она оказала решающее влияние на становление характера ребенка, побуждая его поставить впереди более высокие цели и идти к их достижению. В детстве красавица играла на фортепиано и подавал большие надежды в музыке, но отказались от нее в пользу матери, которая настаивала на «стабильности» профессии учителя.
Звезда дядя
Мать Айкана было две сестры и один брат Мелвин Шналь, который был всего в 16 лет, Карлоса, и был для него примером. Шналь удалось окончить Йельский университет, когда я туда квоты», женился на девушке из богатой семьи, получил место в компании своего тестя, богатого и жила в собственном доме с бассейном и четырьмя слугами. Там, как рассказывал позже Шналь, Карл, впервые, прикоснулся к «красавица мира». Его навязчивая идея, дядя Мелвин, было желание сойти за нееврея или «его». В конце концов, он был крещен и принял новое имя-Эллиот Шналь.
В 1953 году, Карл поступил на философский факультет Принстонского университета, где за ним был учрежден репутацию сильного игрока в шахматы. Университет, молодой человек получил степень бакалавра, защитив диссертацию по теме «Проблемы разработки адекватной интерпретации эмпирического критерия значение».
Мама хотела, чтобы Карл стал врач — профессия врача в еврейской общине Нью-Йорка тех лет считалась настолько престижной, как в Ирландии священнический Сан. Таким образом, после Принстона в 1957 году он поступил в медицинскую школу Нью-йоркского университета, который не окончил. После двух лет обучения Айкан вступил в армию. Шесть месяцев служил в Форт Сэм Хьюстон (Техас), один из самых больших на земле военно-медицинских центров США, и, демобилизовавшись, вернулся в Нью-Йорк, чтобы начать свою карьеру на Уолл-стрит.
В 1961 году, дядя Элиот был племянником работу в качестве стажера в известной брокерской фирмы » Дрейфус и Компания в ставку до $100 в неделю. Карлос решил, что это хорошая возможность заработать. Ему повезло в покер, еще в армии, он сэкономил, обыгрывая коллег по работе, за $4 тысячи, и он решил вложить деньги в фондовый рынок. Инвестиции окупились — Карлос выиграл $50 тысяч, поставив на рост акций, а затем, когда рынок рухнул за ночь потеряли все. «Я был настолько подавлен, но после этого он стал пахать, как лошадь», — сказал Айкан в Business Week.
По его словам, перспективы области в те годы был параметры рынка, Айкан решил сконцентрироваться на нем. Стал агент в Tessel Paturick and Co., и в 1964 году, вместе с двумя коллегами провел в Gruntal, одной из старейших инвесткомпаний страны, где создали дополнительный отдел. Данные о рынке тогда не было опубликовано, и Айкан начал Еженедельный дополнительный бюллетень, что позволило ей сформировать широкую базу поставщиков этих финансовых инструментов. В 1968 году, его отдел стал одним из самых прибыльных в компании — приводить Gruntal $1,5 млн комиссии.
На Уолл-стрит, энергичный Айкан пришел к своей стихии. Играл на работе и после нее — для отдыха. Один из друзей Айкана помните, что он играл на деньги, не только на карте, но и в «Монополию»: «то, что я подъехал к его дому, а он сидел рядом с собой много наличности, готовы платить $500 за самый дорогой актив в игре».
Собственный бизнес
После нескольких лет работы на Уолл-стрит, Айкан решил открыть свою собственную брокерскую компанию. Во-первых, он попросил своего дядю $400 тысяч, чтобы купить себе место на Нью-Йоркской фондовой бирже. Шналь помог племянник, получив взамен 20% акций Icahn and Co. Партнеры Айкана стали трое ее коллег из Gruntal.
Помимо опций, компания занималась арбитражем конвертируемых облигаций и. «Тогда были отличные возможности, чтобы заработать себе на жизнь, — вспоминает Айкан. — Коридоры, конвертируемых облигаций, не понимали, параметры, и наоборот. Арбитраж занимались только единицы, и мне повезло, что мне пришла в голову идея объединить его с опционами».
В 1977 году, накопив большой опыт в финансовой сфере, Айкан готов был начать контролировать судьбу предприятий». Летом 1979 года, когда он приехал в гости к маме и дяде в Майами, объявил о своей новой стратегии-скупать доли в недооцененных компаниях, с расчетом на последующий рост акций. Шналю идея мне не нравится — для него, как и для всех в корпоративной Америке 1970-х годов, покупка бизнеса, означало необходимость управления. «Тебе не нужна эта головная боль», — сказал племянник. Поэтому, когда Айкан снова попросил денег, чтобы вложиться на базе в штате Огайо, производитель кухонь, Tappan, дядя отказал.
Тогда Карл уже на свои деньги, купил 5% акций Tappan и потребовал место в Совете директоров компании. Наконец, Electrolux выкупил у Айкана свою роль премии, и Tappan избавился от риска стать целью враждебного поглощения. Инвестировать в компанию $1,4 миллиона, несколько месяцев Айкан помог до $2,7 млн, пишет Los Angeles Times. «Это меня потрясло», — описал Шналь впечатления от результатов своего племянника. Icahn and Co. не опубликовала финансовые результаты, но в декабре 1983 года, СМИ сообщили, что стоимость компании превысила $100 млн.
Компания raider
Весной 1985 года Айкан приняла участие в конференции в Лос-Анджеле, посвященная спекулятивных высокодоходным облигациям. Там он заинтересовался представления финдиректора авиакомпании Trans World Airlines (TWA), который был крупнейшей авиакомпанией в Северной Америке. Внимание Айкана привлекает большой потенциал TWA, и он решил, что его следующей целью поглощения, пишет Роберт Слейтер в книге «Титаны закупок». В мае он с партнерами скупил 20% акций TWA, за $95 млн. авиакомпания оказалась слабой жертвой компании не защищала от враждебных, так, что никто в руководстве не думал, что этот актив может кого-то заинтересовать. Когда менеджеры TWA поняли, что Айкан намерен взять авиакомпанию под контролем, они пришли в ярость. Перевозчик не было ресурсов, чтобы спасти Айкана свои собственные действия. Руководство ожидали, что компания приобретет Texas Air-это единственный кандидат, который нашел » консультант TWA, инвестбанк Salomon Brothers. Но против сделки выступил профсоюз авиакомпании, опасаясь, что начальник Texas Air Фрэнк Лоренцо отменяет соглашение с профсоюзом и приведет к снижению заработной платы сотрудников, как это делали в вашей компании. Глава профсоюза Гарри Хогландер встретился тайно с Айканом, давая как пишет The New York Times, «один из самых странных союзов в истории крупных приобретений». Профсоюз предложил Айкану купить TWA согласился на 26% сократить зарплату в 3,5 тысячи водителей в смене блокирующий пакет акций перевозчика. В октябре Айкан с партнерами приобрели более 52% акций TWA, за $350 млн.
Наконец Айкан получил свои преимущества: пакет TWA продан за $469 млн, пишет Business Insider. Айкан постепенно продают активы TWA, чтобы платить за кредит, который взял для покупки авиакомпании, и в 1991 году он продал American Airlines лицензии выгодных Лондона маршруты TWA $445 млн Год спустя компания обанкротилась. Это история TWA Айкан заработал репутацию корпоративного рейдера.
В 2004 году Айкан основал хедж-фонд Icahn Capital, годовая рентабельность в 2009 году составила 33,3%. В 2011 году, предприниматель был закрыт для сторонних инвесторов, ссылаясь на нежелание сообщать третьим лицам, и нести ответственность за их деньги, если разразится очередной финансовый кризис. «Это решение-свидетельство того, как яркость и магии хедж-фондов, сошли на нет после финансового кризиса, и в контексте новых требований, представляемых инвесторами», — пишет The New York Times.
В рамках последующих сделок Айкан приобрел важные — и даже контрольных пакетов независимых предприятий из самых разных отраслей: нефть и нефтесервисного (Texaco, Phillips Petroleum, модель Transocean, Chesapeake Energy), средств массовой информации и развлечений (Viacom, Time Warner, Lions Gate, Netflix), косметика (Revlon), Телекоммуникации (Motorola), фармацевтической (Амилин Pharmaceuticals), IT (Lawson Software, Dell, Apple, eBay), финансовый (Western Union). В 2013 году журнал Forbes назвал Айкана одним из крупнейших получателей американской сланцевой революции.
В последние несколько месяцев, прибыльность инвестиций в основной компании Айкана — Icahn Enterprises, по данным Forbes, уменьшается. В 2015 году инвестиционный фонд понес убытки, а их акции обвалились на 45%. Спад на товарных рынках, жесткий удар Icahn Enterprises, которая владеет акций нефтяной компании Chesapeake Energy и производитель меди Freeport McRoRan. Но Айкан продолжает дело, используя свою излюбленную стратегию — к концу 2015 года, инвестор предложил разделить американский страховой гигант American International Group (AIG), на три отдельные компании для повышения ее эффективности, и, наконец, вы уверены, место в Совете директоров компании, пишет Fortune. В январе 2016 года Айкан добился разделения Xerox на две независимые компании, сообщил Reuters.
В $16,6 млрд оценивал состояние Карла Айкана журнал Forbes по состоянию на 7 июля. $19,5 млрд — Bloomberg.
91% Icahn Enterprises принадлежит Айкану, согласно данным Bloomberg. Этот ресурс является основным источником дохода предпринимателя.
45% акций компании упали в 2015 году относительно 2014 года.
200 миллионов долларов пожертвовал бизнесмен из школы медицины Mount Sinai, в 2012 году, в городе Нью-Йорке. Теперь эта школа носит его имя.
За $1,8 млрд Айкан продал бизнес по производству волокна XO Communications компании Verizon — крупнейший по количеству абонентов оператор мобильной связи в США.
$100 в неделю — как Айкан получил на свое первое место работы.
$4 тыс. — сколько Айкан поставил на фондовом рынке, по возвращению из армии.
Олег Макаров
